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　　文|秦培景 刘易 王冠然 田鹏

　　王涛 王子昂 丁科翔 白弘伟

　　市场风格维持高位震荡，仍围绕科技主线，风格偏向半导体板块展开交易。从催化因素和时序上看，下半年通常是国产科技行业的技术发布、新品迭代的密集周期，半导体、AI应用、AI算力、海外储能及风电等方向确定性持续增强。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标研判，建议关注上述五大主题方向。我们在报告中还梳理了20个标的构成的主题推荐组合供投资者参考。

　　▍A股大势：

　　市场流动性持续走高，行业权重涨幅突出，半导体等科技板块领涨。从外部环境上看，美联储降息25bps落地，根据证券时报，美联储预测中值显示2025年将再降息50个基点；从内部上看，国内经济数据尚未出现明显好转，经济结构和收入结构调整持续，财政政策持续发力，对国内科技产业发展不断注入活力和关切。从资金面来看，市场流动性保持宽松。

　　▍主题环境：美联储宣布年内首次降息，国家主席 *** 在联合国气候变化峰会宣布中国新一轮国家自主贡献。

　　1）美联储宣布年内首次降息。北京时间9月18日，美联储宣布年内首次降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.00%-4.25%，这是2024年9月开启降息周期以来的第四次调整，累计降息幅度达125个基点。从政策信号看，利率点阵图显示官员中位预期2025年年底利率将降至3.6%，暗示年内仍有两次降息空间。

　　2）国家主席 *** 在联合国气候变化峰会宣布中国新一轮国家自主贡献目标：到2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%~10%，力争做得更好。非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦，森林蓄积量达到240亿立方米以上，新能源汽车成为新销售车辆的主流，全国碳排放权交易市场覆盖主要高排放行业，气候适应型社会基本建成。

　　▍催化因素：OpenAI开发者大会，国际核聚变能源大会

　　1）OpenAI开发者大会。根据OpenAI官方，2025年开发者大会定于2025年10月6日在旧金山举行，预计吸引1500多名开发者参加。演讲嘉宾包括首席执行官Sam Altman、总裁Greg Brockman，大会将设有现场直播的主题演讲，分享 OpenAI在人工智能领域的最新进展和未来愿景，还会有针对最新模型和工具的实操工作坊，为开发者提供之一手的使用体验。

　　2）国际核聚变能源大会。根据中国国家原子能机构国际合作活动管理系统，为促进国际聚变能研究、开发与示范领域的科学技术成果交流，国际原子能机构（IAEA）将于近期召开第30届国际原子能机构聚变能大会（FEC 2025）。会议主题将涵盖磁约束、惯性约束及创新约束概念实验与理论、聚变技术与材料、聚变能可行路径等多项内容。

　　▍重点聚焦：市场开始新的主题酝酿阶段，聚焦叙事/事件/业绩高确定性主题。

　　推荐半导体、AI应用、AI算力、海外储能及风电主题。

　　▍风险因素：

　　中美摩擦进一步激化，地缘冲突加剧，市场资金净流出扩大，国内政策落地不及预期。